Pour facturer un client dans Odoo, créez un brouillon depuis le journal Factures clients ou depuis le document commercial associé, vérifiez les données, puis cliquez sur Confirmer. La confirmation comptabilise la facture et lui attribue un numéro. Vous pouvez ensuite l’envoyer et suivre son paiement jusqu’au rapprochement bancaire. Les intitulés et réglages varient selon la version d’Odoo, la localisation comptable et la configuration de votre base.
Choisir comment créer la facture
Le point de départ dépend de la vente et de la politique de facturation de votre entreprise. Pour une facture ponctuelle, vous pouvez la créer directement dans le journal des factures clients. Si la vente est déjà enregistrée dans Odoo, partir de la commande client ou d’un autre document commercial peut reprendre ses informations et éviter de ressaisir les lignes.
| Point de départ | Quand l’utiliser | À vérifier |
|---|---|---|
| Journal Factures clients | Pour créer une facture manuelle, notamment si elle ne découle pas d’une commande enregistrée. | Renseigner et contrôler les coordonnées du client, les lignes, les montants et les conditions de facturation. |
| Commande client ou document commercial | Quand la vente existe déjà dans Odoo et que vous souhaitez vous appuyer sur ses données. | Vérifier que les quantités et le moment de facturation correspondent à la politique de l’entreprise. |
Dans le flux de vente, Odoo prévoit notamment des factures établies avant livraison ou déclenchées selon les quantités livrées. Le choix dépend du modèle de vente et de la configuration utilisée; aucun de ces modes n’est universel. La documentation Odoo 18 décrit ces processus dans Invoicing processes.
Créer et compléter le brouillon
- Ouvrez le journal des factures clients. Dans l’application Comptabilité, accédez à Factures clients, puis créez une facture. Les libellés exacts peuvent différer selon la version et les modules installés.
- Sélectionnez le client. Odoo peut reprendre de sa fiche l’adresse de facturation, les conditions de paiement, la position fiscale et le compte de créance. Contrôlez ces informations, surtout si la facture requiert un traitement particulier.
- Ajoutez les lignes de facture. Choisissez les produits ou services, puis vérifiez les quantités, les prix et les taxes applicables. Assurez-vous que les lignes reflètent bien ce qui est vendu et la façon dont la vente doit être facturée.
- Vérifiez les dates et les conditions de paiement. Contrôlez la date de facture et la date d’échéance, ou les conditions qui déterminent cette échéance.
- Vérifiez le journal et la devise. Confirmez que la facture est enregistrée dans le journal approprié et que la devise correspond à la transaction.
Une facture nouvellement créée reste en brouillon : elle n’a pas encore l’impact comptable d’une facture confirmée.
Do these 3 things before closing this tab:
1Scan for outdated or missing drivers - takes under a minute2Repair Windows errors before they cause bigger problems3Fix the driver behind crashes, sound loss and screen glitches#1 Best Overall
- CARBONLESS BOOK: One all-purpose order book with 50 consecutively numbered 2-part carbonless sets, 8 3/8 x 10 11/16 in, a white original and a canary copy.
- FOR ORDERS AND SALES: Suits sales orders, purchase orders, and service tickets with preprinted fields for names, quantities, and pricing.
- NO-CARBON DUPLICATES: Writing transfers from the white original to the canary duplicate with no carbon sheets, and a wrap-around back cover tucks between sets to stop write-through to the next set.
- PER BOOK: 50 numbered 2-part carbonless sets, 8 3/8 x 10 11/16 in, white original and canary copy.
- WHITE TO CUSTOMER, CANARY TO FILE: The perforated white top copy goes to the customer and the canary copy stays in the book; sets are consecutively numbered for easy tracking.
Contrôler puis confirmer la facture
Avant de confirmer, relisez les parties, les lignes et les montants. Vérifiez en particulier les taxes, la devise, les dates et les conditions de paiement. Ce contrôle est important, car la confirmation comptabilise la facture et attribue un numéro provenant d’une séquence définie.
Lorsque les données sont correctes, cliquez sur Confirmer. La facture passe à l’état comptabilisé et une écriture comptable est générée. Si une correction est nécessaire ensuite, suivez la procédure comptable adaptée à votre entreprise et aux règles de votre base Odoo; la documentation indique notamment qu’une facture peut être remise en brouillon selon le processus applicable.
Envoyer la facture au client
Depuis la facture, utilisez l’action d’envoi ou d’impression. Selon votre version et votre configuration, Odoo peut demander de régler la mise en page ou le mode d’envoi. La liste des factures permet également un envoi groupé. Le canal effectivement disponible dépend donc des paramètres de votre base; vérifiez le résultat affiché par Odoo plutôt que de supposer qu’un mode de livraison particulier est activé.
Enregistrer le paiement et le rapprocher
Suivez le paiement, puis rapprochez l’écriture de la facture avec la transaction bancaire correspondante. Selon la documentation officielle Odoo 18, « Dans Odoo, une facture est considérée comme Payée lorsque l’écriture comptable associée a été lettrée avec une transaction bancaire correspondante. » Cet état décrit le traitement comptable dans Odoo; il ne définit pas, à lui seul, une règle juridique de paiement.
What’s actually slowing this PC down?
Pick the symptom - the matching free tool is one click away.
Si la facture reste ouverte alors que le client affirme avoir payé, vérifiez que le paiement est bien enregistré, que les écritures correspondantes existent et que le rapprochement bancaire a été effectué. L’état affiché dépend de ce rapprochement.
Suivre les retards et les factures ouvertes
Vous pouvez configurer des niveaux de relance déclenchés selon le nombre de jours de retard, en fonction de la politique de l’entreprise. Les rapports d’échéances clients aident à repérer les factures encore ouvertes et à suivre les montants en retard. Adaptez les délais et les relances à vos pratiques internes.
Independent reader supportYour contribution helps us test, update, and keep practical guides available for everyone.Choisir entre Invoicing et Accounting
Le périmètre disponible dépend des applications installées. L’application Invoicing peut suffire à un besoin centré sur la facturation, tandis que l’application Accounting comprend des fonctions comptables plus larges, dont les rapports financiers et le rapprochement bancaire. Odoo présente ces différences dans sa documentation Accounting and Invoicing; les fonctions accessibles dans une base donnée dépendent de sa version et de sa configuration.
À connaître pour une entreprise en France
La documentation de localisation française d’Odoo 18 décrit un déploiement progressif des obligations de facturation électronique. Selon cette page, à partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises doivent pouvoir recevoir les factures électroniques B2B domestiques via une plateforme agréée; les grandes entreprises et les ETI doivent également émettre ces factures et transmettre certaines données de e-reporting. À partir du 1er septembre 2027, les PME et micro-entreprises sont également concernées par les mêmes obligations, d’après cette documentation. Odoo indique être certifié comme plateforme agréée.
Ces dates et informations résument ce qu’indique Odoo, et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Vérifiez les obligations en vigueur, le statut de la plateforme et la situation précise de votre entreprise auprès des sources officielles françaises. La page Odoo consacrée à la localisation France détaille les éléments décrits par l’éditeur.
Quick Recap
Références Odoo
- Factures clients — Documentation Odoo 18.0
- Invoicing processes — Documentation Odoo 18.0
- France — Documentation Odoo 18.0
- Accounting and Invoicing — Documentation Odoo 20.0
Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.
